Азазель поднимается из-под сцены в дымном облаке, при сумрачном зеленом освещении, обликом напоминая огромную колючую ящерицу. Становится за спиной пророка. Стелющиеся по земле змееподобные духи окружают Моисея.
Моисей: Что это за звук? Как шипенье гадюки... Азазель: Мiр безумия плодит лишь муки... Голоса: Лишь муки, лишь муки, лишь муки... Азазель: Мiр безумия плодит лишь муки... Голоса: Лишь муки, лишь муки, лишь муки... Азазель: А как не выйдет самому плод тот донести... Голоса: донести... донести... Азазель: Донести невозможно - Тогда лучше уж весь этот груз Положить на Бога! Голоса: На Бога, на Бога, на Бога!... Моисей: Кто говорит? Иль в моем нутре Собственное горе безумное, Может, демон какой Смеется надо мною? Кто говорит? Отчего чело мое Покрывается пОтом, И по сердцу словно проводит кто Раскаленным железом? Азазель: В гордыне безмерной свой люд Ты столкнул с его пути, А теперь, а теперь, а теперь Не поздно ли для страха? Голоса: Страха... Мойсей: Кто ты, дивный, я не вижу тебя, Но от тебя не струшу, Только чую, як взор твой вгрызается в душу! Азазель: Важно, не кто я - но чтО и правду ли говорю! Голоса: Говорю, говорю, говорю... Азазель: Чтo, как голос, что вывел тебя На поход тот несчастный, Был не Бога, а твой, Внутренний, собственный? Ведь страсть ослепляет взор, А желанья - то чары - Плодят глазу и мiр, и богов, Как в пустыне миражи! Голоса: Миражи, миражи, миражи... Азазель: Оторвавши от почвы их там И заведши в пустыню, Ты подумал: а может, этим Злодейство лютое я творю? Что значит беспочвенной толпе Обещать свободу, Иль не то ж, что из земли вырвать дуб И пустить его в воду? Голоса: Воду, воду, воду...
Азазель исчезает